QUINTA-FEIRA · 20 AGOSTO Atualizado agora
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Morning Brief
O essencial da sua carteira, em 60 segundos
57
Clientes ativosCarteira Caring
2
Gestores de ContaTânia · Andreia
1
EscritórioBraga
0
DuplicadosCarteira validada
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Carteira atualizada
Os clientes já estão disponíveis. A atribuição individual será determinada pelo campo “Gestor de Conta” do Zoho.
Necessitam da minha atenção
Ordenado por prioridade e impacto
Albertina Rosa da Silva VieiraDADOS A VALIDAR
Confirmar correspondência da Conta e do Gestor de Conta no Zoho.
Atualizado há poucoAlberto Ferreira da CostaPLANO DE CONTACTO
Definir o primeiro touchpoint e a próxima visita técnica.
Atualizado há poucoAlcina dos Anjos de Miranda Pereira CarvalhalCONTACTOS
Rever contactos familiares antes da primeira comunicação.
Atualizado há poucoNext Best Action
Recomendações para maximizar impacto
01
Reconciliar Contas no ZohoPrioridade alta
Associar os 57 registos FMS às Contas e aplicar o Gestor de Conta oficial.
02
Validar contactos familiaresRevisão de dados de contacto
→03
Calcular primeiras visitasAgenda técnica trimestral
→Carteira de clientes
57 clientes ativos
CLIENTESERVIÇOPRÓXIMO CONTACTOHEALTH SCORERISCO